Un recorrido por los tres grandes segmentos de llantas: Automovil y Camioneta: Pasajeros. Transporte de Carga y Llantas para Agricultura, Construccion Industrial y Mineria. Analisis en terminos de valor en dolares y unidades, desde el año 2016 hasta el el cierre del 2022.
Por Edison Pinzon
Segmento Automóvil y Camioneta (Pasajeros)
El numero de llantas importadas en Colombia ya supera las unidades incluso de la pre pandemia; lo que significa que en el 2018, año con mayor numero de importaciones de llantas de este segmento; en post pandemia fue superado en un 3% en el 2021, ahora llego el 2022 con un salto adicional del 10%.
En resumen entre 2018 y 2022, el mercado de llantas importadas en este segmento tuvo un incremento del 13% en unidades.
En términos de dólares [precios FOB], los valores de incremento son superiores, 24% desde el 2019 y 20% de aumento comparado solo con el 2021, impulsado por el comportamiento mundial de la inflación después de la pandemia, y que hasta el 2022 no estaba controlado.
El precio unitario de importaciones, es un factor relevante, mas cuando es la principal variable que perciben los clientes al momento de la compra, pues son los que finalmente asumen todos los sobre costos de cualquier cadena de abastecimiento. Encontramos que la variación en los últimos años es del 14%, pero si preguntamos a un usuario final, incluso a los mismos funcionarios de los distribuidores, asegurarían que hay un error, pues su percepción (y realidad) están muy por encima. Pero resulta que ese aumento es el comportamiento del precio FOB de las llantas, es decir una llanta puesta en el puerto de origen; a este debemos sumar el precio de los fletes internacionales y el seguro, hasta aquí valor CIF; con el cual se calcula el arancel, ahora con la sumatoria de estas variables la variación marca el 30%.
Tranquilo si va en el hilo de la lectura, saben que aun falta un factor que lleva el precio final a un nuevo nivel, tal vez uno de los mas complicados, la cotización del dólar, pues por el mismo periodo de tiempo hemos pasado de un dólar que oscilaba los $ 3.300 COP a uno que no quiere alejarse mucho de los 5.000, eso marca una variación del 50%. Ahora si llegamos a la realidad en las estanterías de los puntos de venta, variación precios FOB 14%, Variación precios CIF 30% (sobre este se calcula el arancel) y Dólar 50%, igual al precio final al consumidor.
Lo anterior muestra que el mercado de llantas en este segmento, regreso al momento que teníamos antes del covid-19, un aumento de dos dígitos en unidades, empujado por el crecimiento normal del mercado de automotores y una mayor circulación de los conductores que un con la tendencia del trabajo en casa, sus carros son el escape en los periodos de descanso, pero en precios al consumidor tenemos un incremento cercano al 80%.
Segmento Camiones de Carga y Buses
La variación en unidades en el segmento de carga, tuvo un incremento del 16% con tiempos pre pandemia, comparando 2021-2022 aumento el 9%. Es decir que llego a la madurez que tenia en condiciones normales.
La cifra en dólares (USD) [precios FOB], presento un aumento del 26%, en comparación con épocas pre pandemia, y en comparación años 2021 vs. 2022 el aumento de las importaciones en dólares fue del 44%.
El resultado de las anteriores cifras, se resumen en que los precios unitarios de las importaciones de llantas para vehículos de carga han incrementado el 22%; al igual que el análisis del segmento anterior, estos son precios FOB.
Ahora la variación de precios unitarios en términos CIF [sumar flete y seguro] fue del 40%.
RESULTADO?. Montar llantas nuevas para un vehículo de carga ahora vale 2.2 veces mas que lo que costaba hace tan solo tres años.
Si en el año 2019 un trasportador invertía para su tractocamión de 10 llantas 12.000.000 de pesos en promedio, durante el 2022 gasto $ 26.400.000, para montar las mismas llantas.
Segmento OHT – Off Highway Tires
En las lineas de productos OHT (anteriormente llamada OTR), es necesario hacer el analisis excluyendo las importaciones realizadas por las grandes mineras, (las cuales representan el 70% de las importanciones en dolares, desde al año 2016, en notable caida desde el 2020) que en Colombia importan directamente y sus variables, no necesariamente se comportan igual que las que manejamos en el mercado de llantas nacional.
La clasificacion segun posicion arancelaria, solo permite la calsificacion en llantas:
- Tipo agricola y
- Equipos de minería y construcción. (OTR).
Con cifras record en importacion de llantas Agricolas a Colombia, sin tener presente el año 2016, – un año atipico en esta linea -; en la sumatoria de AGR y OTR, no hemos recuperado las cifras de epocas antes de la pandemia. Aun estamos con cifras inferiores en un 20%.
Por Edison Pinzon.
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