La siguiente es la selección de las cifras del consolidado de las 100 empresas más significativas del micro sector de llantas en Colombia:
Por Edison Pinzon
El presente informe no pretende medir el tamaño del mercado, algo a lo que no sería posible llegar mediante las variables expuesta en él; si pretende analizar la capacidad de liderazgo, ganancia del mercado, modelo de negocio y generalidades del sector llantas, exclusivamente para las categorías:
- AUTOMOVIL y CAMIONETA
- CAMION PESADO, CAMION LIVIANO y BUS
- OHT (OTR):
- CONSTRUCCION
- AGRICOLAS
- INDUSTRIAL
- MINERIA
Lo que se traduce en la aceptación que tienen los clientes por estas empresas y sus modelos particulares, Incluye las empresas que participan en el mercado de llantas nuevas, reencauchadas o ambas, para el caso que aplique.
Otro de los factores que soportan los argumentos para este análisis sin filtros (más que las cifras financieras entregadas a los entes reguladores o las cifras de importación registradas ante el ministerio), es que el micro sector de llantas, no tiene barreras de entradas, existen pequeñas empresas incluso particulares que compiten en las mismas condiciones con las más grandes, y los clientes muchas veces – o tal vez siempre – no perciben diferenciador.
En este informe no se incluyen empresas como Coexito o las grandes superficies (Corbeta, Almacenes Éxito, Makro), que aun siendo grandes actores en el sector, resulta difícil determinar qué participación de sus ventas netas, están representadas por llantas; adicional sus modelos de negocio no están centrados principalmente en estas, pues hacen parte de sus muy amplios portafolios.
Análisis de las importaciones para las categorías:
Importaciones Año 2021, según categoría: (Tomado en unidades).
En comparación con los años prepandemia, el mercado colombiano hasta el cierre 2021, no había podido recuperar las unidades importadas en llantas de Camión (-21%), seguido de Agrícola (-20%), en contraste las categorías de auto y camioneta, ha aumentado (6%); la línea Industrial, Construcción y Minería, no ha tenido mayor variación.
Participación por Categoría Año 2021: (Tomado del valor CIF en dólares americanos).
Asia con el 65% de lejos lidera la participación de nuestras importaciones de llantas en todas las categorías, donde el principal actor es China con el 48%. Desde nuestros vecinos en América importamos el 29%, donde Brasil y USA tienen el 20%.
Importaciones por Región Aduanera 2021.
Como es de esperarse, la mayor participación de operación portuaria en importación de llantas la tiene buenaventura, superando el 65%.
Las siguientes son las importaciones por ciudad, según las empresas con domicilio principal en cada una de ellas.
| Ciudad domicilio | Vr. CIF |
| Bogotá | 47.60% |
| Medellín | 21.76% |
| Yumbo | 6.55% |
| Pereira | 4.13% |
| Cali | 4.01% |
| Chía | 2.77% |
| Barranquilla | 2.45% |
| Medellín | 2.31% |
| Cota | 2.26% |
| DESCONOCIDO | 1.34% |
| Cúcuta | 1.01% |
| Bucaramanga | 0.89% |
Todos sabemos que el problema mundial de los contenedores ha incrementado el precio de las importaciones, lo que se tradujo en precios jamás soñados por las navieras para el flete marítimo internacional.
La relación entre el Valor del Flete + Seguro versus el Precio FOB de las mercancías, paso del 5% durante los años 2016 hasta el 2019, al 7% en el 2020; y a un sorprendente 16% para el 2021. En otras palabras, significa que una llanta de 100 dólares FOB, ya no tenia un precio CIF de 105 dólares, para el 2021 fue de 116 dólares, promedio; sumado a las alzas de precios FOB que todas las marcas registraban mes tras mes, por el mismo fenómeno de los contenedores, pero para los productores fue por el transporte de sus materias primas; todo esto se tradujo en un incremento de precios al público sin precedentes en todas las categorías de llantas.
FACTURACION TOTAL 100 EMPRESAS DE LLANTAS COLOMBIA:
40 empresas estuvieron por encima del crecimiento promedio del sector, 48 registraron crecimiento en sus ingresos hasta en un 30% y solo 12 registraron pérdidas comparativas en sus ingresos.
| Ingresos (Miles de Millones) | Costo de Venta (Miles de Millones) | Ganancia Bruta (Miles de Millones) | Margen Bruto % | Margen Neto (Miles de Millones) % |
| 3.409 | 2.693 | 716.60 | 21% | ($97.793) 3% |
17 empresas no generaron utilidades en el año 2021, Existen 43 empresas con márgenes netos hasta un máximo de 3%, y 40 muestran rendimientos superiores. En un criterio muy personal y subjetivo, esto último es muestra que los clientes no perciben valor agregado en las llantas, pues siempre vamos afectamos variable precio para atraer nuevos compradores o peor aún, para no dejar ir los actuales.
“CUANDO UN CLIENTE NO PERCIBE DIFERENCIADOR, SE DECIDE POR PRECIO”.
Preparado por: Edison Pinzon.
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[…] Reducción en las unidades importadas en el 2022, en comparación con las unidades importadas en tiempos pre-pandemia, (ver informe: análisis de las 100 empresas llantas en Colombia). […]